任务也很有用。 保护数据。 有了案例管理系统，您就可以放心，客户的敏感数据是安全的。它不仅可以保护您的文件安全，而且如果发生崩溃，该软件还会自动定期执行数据备份。 智能表单。 大多数软件允许您创建具有智能功能的表单、 结果评估、信函模板和调查，例如自动填充字段和电子签名。这些功能有助于提高数据的准确性，并为所有相关人员创建更便捷的流程。
集成计费功能。 借助集成支付处理器，您可以向客户开具发票、创建 加密货币数据 财务报告、 管理拨款资金并实时跟踪资金。 这些 有效的案例管理 工具将帮助您的团队改善工作流程并确保客户获得最好的服务。 选择合适的案件管理软件的技巧 有这么多的案例管理软件可供选择，请选择一个能够满足您机构的跟踪、报告和沟通需求的软件。虽然在决定选择哪个系统时，功能很重要，但还有许多其他问题需要考虑，例如： 提供商是否提供优质、持续的支持？ 检索和报告您收集的数据是否容易？ 该系统是否可以配置来满足您组织的独特需求？ 您是否可以在不通过提供商的情况下进行微小的系统更改？ 软件（和提供商）是否可以随着组织的发展和变化而增长和适应？ 寻找新的案例管理系统可能需要时间和资源，但正确的解决方案将通过提高生产力和影响力来弥补投资。
投资案件管理软件的后续步骤 问问自己，您当前的流程（无论是使用软件还是纸质跟踪）是否满足您的需求。如果是时候升级，请开始研究案例管理解决方案，以找到一个全面、灵活的平台来自动化管理流程并帮助您管理工作流程。准备好开始了吗？立即申请 Bonterra 案例管理软件的演示。