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基于此模型，您可以制定实施 CRM 系统的初始阶段的要求：例如，与网站、生产类型、仓库可用性等的强制关联。毕竟，您之前以某种方式从事销售并获得了利润。因此，请尝试理清导致这种情况的所有原因，并了解需要改进的地方。自动化提供了重新思考事态并达到新水平的机会。

分析公司已安装的软件
有必要对公司使用的软件进行审计，并分析其解决的任务。如果发现 CRM 系统重复了某些软件解决方案，例如仓库或项目管理系统，则建议拒绝现有的许可证（租赁） - 这将节省成本。

更换软件是一种常见的做法，可以让您摆脱不必要的负担，实现成本和收益之间的平衡。 SAM（软件资产管理）这个术语的发明并非毫无道理：SAM 经理负责优化企业的软件。

顺便说一句，IT基础设施管理的最佳实践 白俄罗斯电话号码列表 正是包括这种方法。因此，请随意摆脱那些过时或具有重复功能的程序。

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了解方法
确定用户数量
乍一看，统计所有计划安装 CRM 的人并不困难。然而，应考虑一些细微差别：

如果您与远程员工一起工作，他们也应该连接到 CRM 系统：这将使您避免丢失与自由职业者相关的数据，并让远程工作人员舒适地工作。顺便说一句，认为桌面 CRM 系统不能用于分布式团队是错误的。在另一个城市工作的员工可以通过他的应用程序轻松地与数据库实时交换信息，甚至不需要高速互联网就可以做到这一点——即使在平均指标下也可以进行该过程。

如果您的某些员工经常在家工作而不是在办公室工作，那么您就有机会节省竞争性许可证：您为员工购买许可证，但当某些员工不在时，许可证就会被其他人占用（帐户按每个连接进行保留）。该方案积极应用于计费系统和文档管理系统，以降低成本。事实是，一些 CRM 供应商以更高的价格出售有竞争力的许可证（这样做的原因很明显，但人们对该政策的有效性提出了质疑）。

应该考虑经理、管理员和其他技术专家（在计算中经常被遗忘），因为他们以后会成为关键用户。

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建议就选择 CRM 系统的行动计划及其实施时间表达成一致。即使你错过了最后期限或者任务顺序，你也会有一种威慑力，可以防止实施过程拖延数年。

选择哪种 CRM 系统在公司实施
选择正确的基本 CRM 系统实际上并不容易：只需在搜索引擎中输入适当的查询，您就会立即收到大量报价。如果您不大清楚选择 CRM 进行后续研究和实施的标准，那么您不太可能查看所有这些内容，更不用说测试它们了：

CRM 系统的受欢迎程度（我们选择那些大家都在谈论的系统）；

参与知名网站（如 Habr、ru 等）的评论，有专门针对该系统的优秀博客；

在经过验证的 CRM 博客和目录中提及；

来自朋友和商业伙伴的反馈（但不要忘记每个人的商业利益都是不同的）。