以下是Financial Services Cloud 与 Sales Cloud 之间的一些区别：
家庭数据模型允许您在一个地方查看和管理客户的家庭和相关个人。
财务账户角色允许您设置涉及客户账户的角色，例如主要所有人、联合所有人和受益会计师。
财务目标旨在跟踪客户实现大额购买、退休储蓄或其他生活目标的进展。
行动计划有助于自动执行重复任务并确保您不会错过任何截止日期。
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Salesforce 金融服务云的优势
1. 银行金融服务云
Salesforce Financial Services Cloud 帮助银行为客户打造统一的体验，USA电子邮件列表 提高客户满意度并提高运营效率。它使品牌经理和零售银行家能够全面了解客户、存款、潜在客户、推荐和分行活动。他们可以了解任何渠道中的所有交易的总体情况，并迅速抓住新机会。
主要优点：
根据客户的财务需求和目标进行细分，以提供个性化服务。
提供从快速入职到移动设备和桌面设备上的实时服务响应的数字优先参与。
通过对每个客户的统一视图来加深客户关系并赢得他们的忠诚度。
2. 保险金融服务云
Salesforce Financial Services Cloud 使保险公司能够将客户作为每次保险体验的焦点，并轻松实施数字保险。它为保险代表和代理商提供了跨任何设备提供个性化和实时通信的工具。
主要优点：
获取每个保单持有人的过去、现在和未来生活事件的快照以及所有相关的保险单、保险范围、索赔和互动信息。
通过数字提交、自动报价、文档审查和在线协作简化承保流程。
个性化保单持有人的体验并管理整个索赔生命周期，包括推动自动裁决、储备金管理、支付等的首次损失通知。
3. 财富管理金融服务云
Salesforce Financial Services Cloud 让财富管理公司能够通过定制建议帮助客户实现财务目标，从而赢得客户的长期忠诚度。通过可视化仪表板，随时掌握客户目标和满意度、潜在客户和推荐，并获得有关业务的可行见解。